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Atresmedia diversifica sus fuentes de financiación con una colocación de deuda por valor de 200 millones de dólares

12/07/2018 - 13:50
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MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

Atresmedia ha anunciado, mediante un hecho relevante, que este miércoles llevó a cabo una colocación de deuda a largo plazo por valor de 200 millones de dólares. La compañía destinará los fondos a la refinanciación parcial de la deuda y necesidades generales de la compañía.

Los principales beneficios de la operación son la diversificación de sus fuentes de financiación entre deuda bancaria y mercado de capitales, así como la extensión del plazo medio de la deuda de Atresmedia, que asegura sus necesidades de financiación para los próximos siete años. Con ello, se mantiene el nivel de deuda neta al mismo tiempo que se incrementa la liquidez disponible.

La emisión se ha colocado entre inversores institucionales estadounidenses, principalmente grandes aseguradoras, bajo el formato 4(a)2 americano, en dos tramos: primeramente una emisión de 'Bonos Senior Serie A', por importe de 75 millones de dólares americanos, con vencimiento a cinco años, con pago de cupón semestral a un tipo de interés aplicable en dólares americanos de 4.48%.

Por último, una emisión de 'Bonos Senior Serie B', por importe de ciento veinticinco millones de dólares americanos con vencimiento a siete años, con pago de cupón semestral a un tipo de interés en dólares americanos de 4,75%.

Los bonos integrantes de la emisión serán listados en el 'Open Market' (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt (Frankfurt Stock Exchange).

(SERVIMEDIA)

12-JUL-18

CBV/caa

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