Ecoener prepara su debut en bolsa para el próximo 30 de abril. La compañía acaba de recibir la aprobación del folleto de la que será la primera operación de renovables de la larga lista que se está acumulando para el mercado español y lo hará con una capitalización de entre 418 y 472 millones de euros.
Acciona ha contratado a Citi, JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley, junto con Bestinver Securities, como documentation banks de cara a la salida a bolsa de su filial, Acciona Energía.
Las empresas de cheque en blanco están atrayendo miles de millones de dólares de inversores minoristas y fondos de cobertura en busca de plusvalías y acceso a los rendimientos del mercado privado. Estas compañías con un propósito especial de compra, o SPAC, prometen a las empresas un camino más sencillo, barato y alternativo a la cotización en bolsa. También vienen con advertencias que los inversores deben examinar cuidadosamente.
Capital Energy ha decidido aplazar su operación de salida a bolsa ante el aluvión de compañías que planean testar este próximo mes de abril el mercado. La empresa asegura que con la previsible sobreoferta de otras empresas del sector, el momento actual no es el más propicio para comenzar a cotizar, si bien no descarta hacerlo en el futuro, cuando las condiciones de mercado así lo aconsejen.
El mercado estadounidense de salidas a bolsa registró entre enero y marzo su trimestre más activo en más de dos décadas, con 102 operaciones públicas de venta (OPVs) que recaudaron 40.300 millones de dólares, según la consultora Renaissance Capital. De hecho, el impulso del año pasado junto con el alto volumen y desembarcos bursátiles de calado ha materializado el mayor primer trimestre por ingresos de la historia.
Robinhood está construyendo una plataforma para "democratizar" las ofertas públicas de venta (OPV), incluida la suya propia, que permitiría a los usuarios de su aplicación hacerse con acciones junto a los fondos de Wall Street antes de salir a bolsa, según personas familiarizadas con el asunto citadas por Reuters.
La Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación informal sobre las entidades cheque en blanco, más conocidas como SPAC, que recaudan capital saliendo a bolsa con el compromiso de realizar una jugosa compra empresarial.
Repsol se prepara para sacar a bolsa su filial de energías renovables. Para ello, la petrolera acaba de convertir en sociedad anónima la compañía Repsol Generación Eléctrica con la que afrontaría esta colocación o la incorporación de un socio. El cambio societario se publica hoy en el Borme justo el día antes de la celebración de la junta de accionistas de la compañía.
El nuevo presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha adelantado que este semestre habrá "media docena de salidas a bolsa", un "récord" para un periodo como ese desde que hay registros. Un buen porcentaje de estas empresas estará ligado a la sostenibilidad y a las energías renovables, según ha señalado durante la presentación del plan de actividades de la CNMV para 2021.
Está a punto de arrancar una nueva etapa en el organismo supervisor del mercado financiero español. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contará con un nuevo presidente, Rodrigo Buenaventura, y una nueva vicepresidenta, Monserrat Martínez, quienes este miércoles han recibido el respaldo tras comparecer, para defender su idoneidad y la falta de conflictos de intereses para ejercer sus cargos, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. Ambos han aprovechado para adelantar las líneas básicas que quieren primar durante su mandato, con la transparencia, la internacionalización y la sostenibilidad como algunos ejes clave, y para posicionarse sobre algunos temas como la sequía en las salidas a bolsa, las acciones de lealtad impulsadas por el Gobierno o la Tasa Tobin.
En lo que llevamos de año han salido a bolsa más de 60 compañías en Estados Unidos acumulando una recaudación de 23.700 millones de dólares, un 254% más que el año pasado por estas fechas. De hecho, esta cifra supera ya 18.800 millones de dólares captados por todas las operaciones públicas de venta registradas a este lado del Atlántico en el conjunto de 2016.
El fabricante sueco de leche vegana Oatly dará próximamente el salto a Wall Street. El productor de alimentos procedentes de la avena cuenta entre sus accionistas con famosos como Oprah Winfrey y Jay-Z. La compañía busca una valoración de 10.000 millones de dólares.
Capital Energy acaba de dar el primer paso para su salida a bolsa. La compañía, propiedad de Jesús Martín Buezas, se ha transformado en una sociedad anónima como paso previo y obligatorio a su cotización. La empresa ha contratado a Goldman Sachs y UBS para llevar a cabo su salto al mercado y facilitar la financiación de su plan de crecimiento hasta 2030.
La salida a bolsa de Bankia de 2011 parecía un asunto cerrado después de que la entidad compensara a los pequeños inversores y la justicia española cerrara esta puerta a los institucionales. Pero el TJUE ha dado un vuelco al caso al pronunciarse sobre un litigio entre la Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS) y el banco. El abogado del Alto Tribunal europeo, que suele marcar la dirección de la sentencia final, dice que los inversores cualificados pueden reclamar responsabilidad al emisor por inexactitud en el folleto de la OPV, aunque este documento no sea obligatorio cuando la oferta va dirigida a inversores institucionales. Aunque añade que será la justicia española quien decida si en los casos particulares, los accionistas tuvieron conocimiento de la situación real financiera del banco.Iberdrola, Mapfre, Mutua Madrileña... muchas empresas sufrieron pérdidas millonarias en la salida a bolsa de Bankia de 2011, como muchos particulares. Al contrario que con los pequeños accionistas, las grandes corporaciones no recibieron el respaldo de la justicia. Los jueces españoles rechazaron que la entidad bancaria tuviera que devolver parte de la inversión por las falsedades que contenía el folleto de la OPV. Pero hoy el TJUE ha dado un vuelco a la situación con una demanda de UMAS.
Entre un inmenso océano de liquidez, unas condiciones ultraacomodaticias y la euforia (o manía para aquellos que gritan burbuja), las salidas a bolsa en Estados Unidos continúan viviendo una edad dorada. Hasta la fecha, la treintena de compañías que se han zambullido en los mercados de capital patrios a través de sus respectivos estrenos bursátiles han recaudado ya más de 16.100 millones de dólares, casi multiplicando por ocho la cantidad registrada el año pasado por estas mismas fechas, según los datos de Renaissance Capital.
Las salidas a bolsa en Estados Unidos despidieron 2020 registrando uno de sus mejores años desde el boom de las puntocom. Los datos de PricewaterhouseCoopers ponen de manifiesto cómo entre los más de 183 estrenos tradicionales a los que habría que sumar más de 240 SPAC, también conocidas como compañías de cheque en blanco, se llegó a recaudar más de 150,000 millones de dólares.
Affirm Holdings , fundada por el cofundador de PayPal Holdings, Max Levchin, apunta a una valoración de más de 9.000 millones de dólares en su oferta pública inicial, según afirmó la startup de préstamos este martes.
Las salidas a bolsa en Estados Unidos despidieron 2020 registrando uno de sus mejores años desde el boom de las puntocom. Los datos de PricewaterhouseCoopers ponen de manifiesto cómo entre los más de 183 estrenos tradicionales a los que habría que sumar más de 240 SPAC, también conocidas como compañías de cheque en blanco, se llegó a recaudar más de 150.000 millones de dólares.
A punto de cerrar 2020, según datos de la consultora Renaissance Capital, las 217 salidas a bolsa en Estados Unidos contabilizadas hasta la fecha han recaudado 78.200 millones de dólares, encarándose así con los 85.300 millones de dólares acumulados en 2014, con el estreno de Alibaba. Dicho esto, estos números no incluyen el desenfreno suscitado este año por las denominadas empresas de adquisición con un propósito especial (SPAC, por sus siglas en ingles).
Contra todos los pronósticos, el año en curso será recordado por la pandemia pero también por la renovada euforia que rodea al mercado de las salidas a bolsa en Estados Unidos. De la mano de Airbnb, DoorDash o Snowflake, por mentar algunas, la recaudación total de más de 76.400 millones de dólares se postula como la mejor de los últimos seis años. Sin embargo esta cifra no incluye los casi 80.000 millones de dólares adicionales acumulados por la nueva modalidad para captar capital en los mercados americanos de renta variable.
Entre los monótonos confinamientos, que despertaron el apetito tanto de los Millennials como la Generación Z por el frenesí bursátil desde la comodidad de sus smartphones, y un S&P 500 que se ha sacudido la pandemia con un retorno del 13,3% este año, la revancha de las salidas a bolsa ha diezmado los desengaños del pasado. Tanto es así que, de media, los estrenos a este lado del Atlántico en 2020 acumulan un rendimiento del 70,8%, casi 6 veces más que el indicador de cabecera en Wall Street.
Airbnb se estrenó el jueves en bolsa en el Nasdaq bajo el ticker "ABNB" con sus títulos transándose en los 146 dólares desde los 68 dólares fijados un día antes. De esta forma, la compañía capitaneada por Brian Chesky ha visto cómo sus acciones se revalorizaron casi un 115% en su primer compás como una empresa cotizada. Al cierre, se anotó una subida del 112,81% hasta los 144,71 euros por título.
Tras el buen recibimiento de DoorDash en el parqué de la New York Stock Exchange, la atención se concentra ahora en Airbnb. La compañía saldrá a cotizar el jueves en el Nasdaq y fijará el precio de sus acción en los 68 dólares, según fuentes citadas por el Wall Street Journal.
Tras el buen recibimiento de DoorDash en el parqué de la New York Stock Exchange, la atención se concentra ahora en Airbnb. La compañía saldrá a cotizar el jueves en el Nasdaq y fijará el precios de sus acciones por encima del último rango ya anunciado, según fuentes citadas por el Wall Street Journal.
Con el mercado estadounidense en zona de máximos animado por la llegada de múltiples vacunas contra la pandemia, el próximo estreno bursátil de Airbnb ha despertado el voraz apetito de los inversionistas. Tanto es así que la compañía liderada por Brian Chesky y Nathan Blecharczyk ha optado, como ya lo hizo la semana pasada DoorDash, por incrementar el rango del precio de sus acciones de cara a su próxima operación pública de venta (OPV) en el Nasdaq bajo el ticker ABNB.
Con el mercado americano en zona de máximos animado por la llegada de múltiples vacunas contra la pandemia, el próximo estreno bursátil de Airbnb ha despertado el voraz apetito de los inversores. Tanto es así que la compañía liderada por Brian Chesky y Nathan Blecharczyk ha optado, como ya lo hizo la semana pasada DoorDash, por incrementar el rango del precio de sus acciones de cara a su próxima operación pública de venta (OPV) en el Nasdaq bajo el ticker ABNB.
DoorDash, la compañía de comida a domicilio, ha comunicado este viernes que pretende recaudar hasta 3.100 millones de dólares en su oferta pública inicial a lo largo del próximo mes después de que un aumento en la demanda de acciones entre los inversores haya permitido a la mayor empresa estadounidense del sector incrementar el rango de precios de sus acciones.
La Cámara de Representante aprobó por unanimidad el miércoles una legislación que amenaza con prohibir el comercio de acciones de compañías chinas que coticen en las plazas bursátiles de Estados Unidos.
Airbnb acaba de informar a la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que fijará el precio de sus acciones en un rango que se moverá entre los 44 y los 50 dólares por título. De esta forma la compañía liderada por Brian Chesky busca una capitalización de hasta 35.000 millones de dólares con su salida a bolsa la próxima semana en el Nasdaq.
DoorDash ha comunicado que sacará a bolsa 33 millones de acciones en su salto al parqué, a un precio que oscilará entre los 75 dólares y 85 dólares por título. El rango máximo de precio supone valorar la compañía en 32.000 millones de dólares, el doble que la última valoración del pasado mes de junio.
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